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报告丨2017年中国汽车线束行业发展趋势及市场竞争格局分析

2017-09-04

汽车线束是指由铜材冲制而成的接触件端子()与电线电缆压接后,外面再塑压绝 缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件,是汽车内部通讯的基本载体。

按照汽车区域和功能,线束可以分为:

1)发动机线束,连接发动机上的各种传感器和执行器,围绕在发动机的周围。

2)仪表板线束,与车身或者底盘线束连接,沿着管梁行走连接仪表板上的各种电器件如 组合仪表、空调开关、收放机、点烟器等。

3)车身线束, 一般是从驾驶室的左侧贴着地板行走,连接油箱传感器和后尾灯。

4)门线束,连接门内板上的所有电器件,如中控锁,玻璃升降器,扬声器等。

5)前围线束,从驾驶室过来,沿着翼子板和前保险杠骨架连接前围的电器件如侧转向灯 和前组合灯,喇叭、电子风扇等。

汽车线束上能应用到工程塑料的有连接器、紧固件、保险丝盒等等部件,主要使用的材料 为 PA 耐热级、PA 增韧级、PA+玻纤、矿粉、玻珠增强级,以及 PBT、PPO 等。

汽车线束行业发展高度依赖汽车行业,目前大部分品牌车厂拥有自己比较成熟完整的汽车供应链,线束行业厂家与汽车企业的结合相对更加紧密。

全球线束市场中,日本的和电气、藤仓和古河占据了超过60%的市场份额,韩国 京信、裕罗、悠进也拥有将近 15%的份额,其余市场份额被欧美的莱尼、德尔福、李尔、 比克希、阿本斯贝格、科洛普所瓜分。

主流整车企业线束供应商集中度高

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国内大型自主品牌车厂大多拥有专门配套生产的线束厂。如长城汽车的汽车线束主要由旗 下的保定曼德汽车配件有限公司提供,比亚迪则由比亚迪集团第十五事业部供应汽车线束, 吉利汽车则有吉利豪达汽车电器供应。而外资以及合资整车厂,对线束的要求比较高,选择的线束厂家依然是国际巨头在华的独资或者合资厂商,例如住润电装为广州本田、东风 本田配套,南通友星给福特配套等。


  汽车线束竞争格局

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由于汽车线束生产对连接器配套能力要求比较高,受益于市场上高质量汽车连接器产品供 应逐渐增加,汽车线束厂商对自身连接器技术的依赖相应下降,汽车线束生产准入门槛随 之降低。目前国内涌现了一批优秀的自主线束企业,如天海集团,昆山沪光,柳州双飞和 泛华航空等。

目前国内汽车线束厂家虽然众多,但大多数规模小,研发能力较弱,生产装备落后,质量 档次不高,配套车型单一,主要还在为自主品牌在配套。国产线束多为低档车配备,高档、 优质线束市场需求广阔。

国内外汽车线束企业研发能力对比

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汽车线束市场与汽车市场发展息息相关,据行业专家预测目前单车线束成本大约3500元,假设到2020年我国汽车产销量达到3000万辆(线束成本下降和新能源化和智能化提升 对冲线束成本下降影响,单车线束成本保持不变),则市场空间可达1000亿元。据中国产业信息网数据,2015汽车线束自主渗透率大约 10%,假设2020年自主品牌线束渗透率提升提升到20%,则自主汽车线束市场空间可从当前约80亿元提高到200亿元。

2020 年自主品牌线束市场空间预计将超过 200 亿元

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